Динамика доли труда в национальном доходе Канады.(Статистическое исследование Канадского Центра Политических Альтернатив (Canadian Centre for Policy Alternatives).
ДОКЛАД:
Ellen Russell & Mathieu Dufour
“Rising Profit Shares, Falling Wages Shares” June 2007.http://www.policyalternatives.ca/docume ... Shares.pdfАвторы Доклада на статистических данных для Канады доказывают, что доля труда в национальном доходе с 1993 по 2005 год постоянно падала, а доля прибыли постоянно росла.
Charts 5 и 6 иллюстрируют эту тенденцию.
Доля труда в национальном доходе в 1993 была более 68%. В 2005 она опустилась до уровня 60,8%.
Доля прибыли корпораций в национальном доходе поднялась с 22% до почти 34%.
Эти данные подтверждают нашу гипотезу относительно причин вызвавших текущий кризис. Кризис подготавливался давно, но «процесс пошёл» особенно быстро после краха СССР и распада социалистического блока – то есть после того, как единственная сила, которая противостояла капитализму и самим своим существованием заставляла его поддерживать долю труда в национальном доходе на высоком уровне – перестала действовать. Развалив СССР, капитализм подорвал одну из основ, которая стабилизировала капиталистическую систему. И если посмотреть на Charts 5 и 6, то ясно видно, что для периода ДО 1993 года доля труда в национальном доходе была гораздо более высокой, чем уже в начале 2000-ых. Видно, как стремительно ужимается доля труда в национальном доходе после 1993 года.
В нашей Модели основные экономические индикаторы зависят от пропорций распределения национального дохода по разным рубрикам:
s – доля труда в национальном доходе,
bF – доля сбережений (от прибыли) - вложения в приобретение ценных бумаг и образование денежных накоплений,
bR – доля (от прибыли) реальных инвестиций - вложения в новое оборудование, технологии и т.д.
c – доля потребления от прибыли капиталистов,
gamma = w/A – параметр, показывающий влияние технологического прогресса на ставку оплаты труда,
w – ставка почасовой оплаты труда,
A – овеществлённый в квалификации и профессионализме трудящихся фактор технологического прогресса общества.
Решая задачу максимизации национального дохода при заданном спросе, который равен доходам обоих классов, идущим на потребление и реальные инвестиции, можно получить следующие соотношения:
(1) Производительность капитала:
P = C*(C * s/gamma)^(s/((1 – s) * (1 – bF)))
С – константа в производственной функции Кобба-Дугласа для национального дохода:
Y = C * K^(betta) * (A*L)^(1-betta)
(2) Норма прибыли:
r = (1 – s) * P
Поверхность r(s; bF; gamma) – зависит от величины gamma как от параметра.
Капиталистический критерий принятия решений – это погоня за максимальной нормой прибыли. Но это значит, что траектория капиталистической системы должна быть линией стремящейся к линии градиента к поверхности r(s; bF; gamma).
Линии градиента идут перпендикулярно к линиям фиксированной прибыли ("изопрофитам"). В реальной экономике траектория экономической системы идёт не строго вдоль градиента к поверхности r = r(s; bF; gamma), а под углом, не строго перпендикулярно к линиям "изопрофит". Причина этого - в необходимости поддерживать текущий уровень потребления капиталистов (с) (яхты, дворцы, футбольные клубы, девицы в шампанском) и сохранять хотя бы на минимальном уровне норму реальных инвестиций bR.
Должно выполняться:
c + bF + bR = 1
То есть эта траектория экономической системы будет направлена под углом к линиям уровня r(s; bF; gamma) = Const в направлении роста нормы прибыли r.
Можно показать, что «изопрофиты» - линии фиксированной нормы прибыли удовлетворяют уравнению:
(3) bF(s) = [1 – (s/(1 - s)) * {Ln(C * s/gamma) / Ln(r / (C * (1 – s))}]
Анализ возможной формы и расположения «изопрофит» приводит к следующим нетривиальным результатам:
Существуют два режима (режим больших и режим малых норм прибыли r), в которых «изопрофиты» ведут себя по разному. Переход от режима больших норм прибыли к режиму малых норм прибыли осуществляется скачком. В рамках МСП-модели это - фаза кризиса эволюционного цикла капиталистической САС.
(1) РЕЖИМ ПРОЦВЕТАНИЯ.Это состояние системы, которое характеризуется большими, но постоянно снижающимися значениями доли труда в национальном доходе s.
«Изопрофиты» располагаются так, что на линиях траектории системы рост нормы прибыли сопровождается медленным понижением производительности капитала (как в МСП-модели), снижением доли труда в национальном доходе s и ростом нормы сбережений bF.
Снижение доли труда в национальном доходе, как следует из многих источников – в частности, из процитированного выше исследования Ellen Russell & Mathieu Dufour (2007) – как правило, сопровождает периоды бума и предшествует глубокому кризису.
Так было и в 1920-ых годах в США (на эту тему есть исследование
James Devine (1994); “The Causes of the 1929-33 Great Collapse: A Marxian Interpretation” Research in Political Economy v. 14, pp. 119-124 – Diagrams 2; 3B and 3C – доступна в интернете:
http://myweb.lmu.edu/jdevine/JD-1994-Depression.pdfСтремление максимально быстро наращивать прибыль создаёт в капиталистической экономике тенденцию развития вдоль линии идущей под углом к линиям уровня r(s; bF; gamma)=Const в направлении роста нормы прибыли. Но эта линия направлена так, что доля труда в национальном доходе снижается, а норма сбережений из прибыли (bF) растёт (зелёная стрелка на Рисунке).
Рост параметра bF означает, что капитал тратит всё большую долю прибыли не на потребление и не на реальные инвестиции, а на вложения в фиктивный капитал и финансовые операции – приобретения ценных бумаг, финансовые спекуляции и образование денежных вкладов на счетах банковской системы. Об увеличении параметра bF во время бума свидетельствует стремительный рост прибылей финансового сектора. В годы, которые предшествуют глубоким кризисам, наблюдается рост спекуляций на фондовых рынках, который подхлёстывается созданием так называемых «производных» финансовых инструментов. Это происходит отчасти потому, что объём реальных ценных бумаг оказывается недостаточен, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на них со стороны капиталистов.
Спрос рождает предложение. Это общее правило работает и на финансовых рынках. Отсюда – появление «бумаг», реальная ценность которых сомнительна, но которые позволяют капиталу продолжать наращивать прибыль за счёт движения вдоль линии повышения нормы прибыли. Эти периоды бурного роста финансовых спекуляций и ажиотажного спроса на ценные бумаги называют «инвестиционными бумами». Одной из составляющих «инвестиционного бума» являются вложения в финансовый сектор – операции купли-продажи активов на фондовых рынках.
Рост свободных денежных средств, которые концентрируются в руках капиталистов во время бума, вследствие снижения доли труда в национальном доходе и роста нормы прибыли – приводит к росту предложения денег на фондовых рынках. Капиталисты ищут, куда бы им поместить свои «сбережения», чтобы сохранить их, а лучше – приумножить. Они хотят вложить свободные деньги в реальные ценности, и фондовые рынки предлагают им такую возможность. Рост спроса на приобретение ценных бумаг толкает вверх котировки этих бумаг. Фондовый рынок быстро растёт.
По мере того, как рост рынков устойчиво продолжается, у большинства участников фондовой торговли возникает иллюзия, что таким способом можно не только сохранять свои сбережения, но и делать хорошие деньги. Начинается период бурной спекуляции. Если раньше капиталист покупал акции, чтобы сохранить свои деньги, поместить их в работающее предприятие, а эти деньги тут же трансформировались в новые реальные инвестиции, то теперь – в периоды быстрого роста котировок на большинство торгуемых активов – целью становится покупка ценных бумаг с целью их дальнейшей перепродажей ради спекулятивной прибыли. Общая тенденция роста рынка позволяет делать новые деньги как бы из ничего, из воздуха.
Капиталисты не понимают при этом, откуда и как возникают эти прибыли. Это кажется им мистикой или чудом. Деньги сыпятся на них как из рога изобилия. В такие периоды широкое распространение получают экономические теории о «процветающем капитализме», в котором «капиталу» (под которым подразумевается туго набитый кошелёк) приписывается чудесное свойство из данной суммы денег большую сумму. Экономисты убеждают публику что у «капитала» есть такое «природное» свойство - на каждый вложенный доллар извлекать обратно полтора или два. В большом почёте в это время оказываются финансисты и монетаристы, теории "невидимой руки" и "невмешательства государства". Вложения в «ценные бумаги» кажутся в такие периоды единственно надёжным размещением денежных средств. Самое смешное состоит в том, что сама практика как будто бы подтверждает этот миф. Ведь ценность «бумаг» постоянно растёт – создаётся иллюзия, будто вложенный в «бумаги» капитал разбухает точно тесто, в которое влили дрожжи.
Капиталистам в периоды быстрого подъёма рынков мечтается, что так будет всегда, и вложенный ими в «бумаги» капитал будет расти бесконечно. В этом их убеждают и специалисты по финансовому менеджменту, и маститые авторитеты: политики и экономисты. Но мало кому приходит в голову, что такой рост денег из «ничего» напоминает обычную финансовую пирамиду. А все пирамиды, как показывает опыт, рано или поздно рушатся, погребая под своими обломками тех, кто вовремя не отошёл на безопасное расстояние.
Опыт показывает, что в периоды бумов именно финансовый сектор генерирует наибольшие прибыли. Откуда же берутся эти деньги?Ведь по характеру деятельности финансовые операции сводятся к манипулированию денежными потоками и «ценными бумагами». А это – чисто посреднические операции, которые сами по себе не создают ни цента. И тем не менее, факт, что стоимость торгуемых активов постоянно растёт. «Двигатель», который порождает это движение вверх – спекуляция. Надувание цен происходит за счёт постоянного роста спроса на идущие вверх активы. Рост цен порождает новый спрос на «бумаги», а рост спроса порождает новый рост цен. Это – хорошо известное в системной динамике явление самовозбуждение системы фондовых рынков может продолжаться достаточно долго. Цены на торгуемые активы при этом в конце концов оказываются очень далеки от реальной ценности той собственности, которую они представляют (если они вообще представляют хоть что-то реальное).
Наполнение рынка производными ценными бумагами, за которыми часто не стоит вообще никакая реальная ценность, ещё более подпитывают это движение вверх. В «большую биржевую игру» включаются не только капиталисты, но вся нация в какой-то момент оказывается охвачена этим общим безумием – играют студенты, пенсионеры, мусорщики, полицейские, учителя, учёные,… Подключение к «Игре» свободных сбережений всего общества указывает, что растущей пирамиде уже мало того предложения денег, которое создаётся классом капиталистов. Фонды пенсионного и социального страхования тоже вовлекаются в этот всеобщий тотализатор.
Чтобы поддерживать постоянный рост рынков, приходится привлекать всё больше и больше накоплений населения. Но сбережения населения НЕ БЕСКОНЕЧНЫ. В какой-то момент начинается ощущаться недостаток предложения денег на фондовых рынках: нет достаточного спроса на покупку «ценных бумаг». Это – точка поворота (на Рисунке помечена жёлтым кружком).
Бъёт час спекулятивного биржевого рынка. Теперь достаточно оказывается небольшого толчка, самой пустяшной неблагоприятной новости, просто опасения или сомнения одного из крупных игроков, чтобы начался обратный процесс – сбрасывание запасов «ценных бумаг» - их обращение в деньги. Раз начавшись, процесс этот воспроизводит сам себя. Глядя на падающие котировки, другие игроки тоже торопятся обратить в деньги свои запасы «бумаг». На бирже возникает паника. Все торопятся поскорее продать. Котировки рушатся.
Как только биржевый крах произошёл, доверие к «бумагам» стремительно падает, их активно распродают, а котировки падают ещё ниже. «Бумаги» многократно меняют своих владельцев, многие из которых, рассчитывавшие разбогатеть на скупке дешёвых активов, на самом деле просто разоряются, когда приходит время платить по счетам. К «бумагам», которые до этого рассматривались как надёжные средства платежа, теперь нет уже прежнего доверия. Множество заключённых контрактов сразу оказывается под угрозой.
Если прежде для проведения сделок достаточно было лишь небольшой суммы наличных, а остальная сумма погашалась посредством взаимоучёта представленных в уплату векселей, акций, облигаций и иных ценных бумаг, то теперь в силу нестабильности курса ценных бумаг такой способ расчёта становится затруднителен или даже невозможен. Потребность иметь наличные возрастает многократно. Всплеск спроса на деньги приводит к банкротству первого банка. Паника усиливается. Население начинает извлекать свои денежные сбережения.
Капиталистам для проведения сделок становятся нужны дополнительные денежные средства. Банки вынуждены повышать процентную ставку, а это приводит к ещё большему падению котировок ценных бумаг, «естественная цена» которых обратно зависит от процента.
Скоро обнаруживается, что многие «ценные бумаги» на самом деле никакие не ценные, а являются дутыми активами, которые держались на плаву лишь за счёт общего роста фондовых рынков. Это «открытие» ещё сильнее подрывает доверие публики к «ценным бумагам». И если раньше многие придерживали свои «бумаги», думая, что их истинная ценность никуда не денется и надо лишь переждать временный спад, то в новой ситуации, когда уже неизвестно часто, а действительно ли «бумага» эта ценная, предусмотрительность толкает всё новых и новых держателей поскорее избавиться от сомнительных активов.
Рейтинговые агентства, которые присваивали высший рейтинг сомнительным и упавшим бумагам, тоже теряют доверие публики. Их оценкам перестают доверять. Короче паника становится всё шире, охватывая всё население и порождая лавинообразное сбрасывание «ценных бумаг». Это сопровождается расстройством нормального течения дел в реальной экономике. Спрос на деньги и недостаток надёжных средств платежа в реальном секторе идут параллельно.
Ситуация усугубляется долгами, которые «успешные» ещё вчера компании позволяли себе делать, благодаря «солидности» своих инвестиционных портфелей и росту фондовых рынков. Долги эти теперь, в новых условиях падающих рынков, ложатся тяжёлым бременем и грозят компаниям банкротством. Недостаток денег и долги, а также обесценивание «портфелей» блокирует проведение сделок и заставляет фирмы «экономить». Начинается стадия свёртывания реального производства: сокращение рабочего дня, увольнения, снижение оплаты труда… Короче, система входит в кризисный штопор. Национальный доход и производительность капитала падает. Норма роста национального дохода и норма прибыли снижаются. Безработица растёт. Кризис.
Рисунок.Траектория экономической системы в плоскости: "доля труда в национальном доходе" s - "норма сбережений от прибыли (фиктивных инвестиций в приобретение ценных бумаг" bF.
Эти процессы формирования и развития кризиса воспроизводятся в рамках нашей модели. Движение экономической системы вдоль линии роста нормы прибыли сопровождается ростом нормы сбережений bF и понижением доли труда в национальном доходе s (зелёная стрелка). Рост bF указывает на рост финансовых операций и фондовых спекуляций, снижение s объясняет, откуда в финансовом секторе возникают «из воздуха» прибыли.
Именно отсюда они и возникают. Прибыли финансового сектора формируются за счёт систематического снижения доли труда в национальном доходе - за счёт перераспределения национального дохода в пользу класса капиталистов (точнее всех лиц, которые принимают участие в биржевой игре). Зарплата трудящихся может при этом устойчиво расти, но темп роста национального дохода опережает темп роста заработной платы. Выгоды от внедрения новшеств и изобретений присваиваются в основном классом капиталистов – не только путём повышения эксплуатации на конкретных предприятиях, но и косвенным образом – через влияние на инфляцию.
Современный финансовый капитал в совершенстве овладел искусством делания денег «из воздуха». За счёт выстраивания спекулятивной пирамиды он привлекает денежные сбережения всё новых игроков и расплачивается этими средствами со старыми игроками, которые стали участниками этой пирамиды раньше. Процесс повторяется. Тем, кому финансовая система отстёгивает очередной «выигрыш», кажется, что им удалось сделать деньги из «ничего». На самом деле их выигрыш от роста курса возникает в результате вовлечения в игру всё новых игроков. Пирамида растёт. Но дело не только в пирамиде.
Поскольку «фишками» в этой игре являются не только дутые «бумажки», но и титулы собственности на реальные ценности (предприятия реальной экономики), то рост котировок неизбежно приводит к изменению цен на продукцию реального сектора. Инвестиционные бумы сопровождаются ростом цен. Особенно это заметно по продукции отраслей добывающей промышленности (нефти, газа…). Фьючерсы на поставку сырьевых товаров на мировых биржах растут, как и остальные ценные бумаги. А результатом оказывается рост цен на бензин и все товары, в затраты которые входят нефтепродукты.
Капитализм вообще не знает другого критерия оценки, кроме того, который даёт ему фондовая биржа. В периоды инвестиционных бумов или напротив глубоких кризисов оценки биржи могут оказаться абсолютно иррациональными и дезориентирующими. Цены КОНТРАКТОВ на нефть могут многократно превосходить «естественную цену» ТОВАРА нефть, при которой спрос и предложение уравновешены. Капитал не знает, что такое «естественная цена» и что такое «эффективность». Ему кажется «естественной» та цена, которая выше. И чем она выше, чем больше в ней спекулятивный элемент – тем «естественнее» такая завышенная цена кажется капиталу. Что эта «естественная цена» абсолютно неестественна, это капиталист не в состоянии понять. Кругозор его ограничен исключительно сиюминутным поиском прибыли, а в периоды бурных спекуляций на нефтяных контрактах интерес прикован к тому, что происходит на мировых биржах.
Он не видит, да и не стремится видеть, что из-за многократно завышенной оценки на нефть страдает всё общество, загибается, раздавленное диспаритетом цен сельское хозяйство, растут цены и тарифы.
В периоды бума рост стоимости КОНТРАКТОВ на поставку сырья на мировых фондовых рынках задаёт оценочную стоимость 1 тонны нефти, меди, железа, угля…
И эти спущенные с мировых бирж «мировые цены» закладываются в калькуляцию цен на электроэнергию, на транспорт, на 1 квадратный метр жилплощади, на бензин и газ, на удобрения и горюче-смазочные материалы, на лес… И по цепочке переносится на продукцию высокой переработки, генерируя спираль инфляции в потребительском секторе.
Каждый отдельный житель, которому не повезло жить в стране, где власть принадлежит сырьевым баронам и королям, скоро обнаруживает: каждый Новый Год начинается с роста тарифов, квартплата растёт быстрее, чем зарплата, появляются всё новые и новые статьи расходов, инфляция съедает прирост зарплаты.
Основной мотор инфляции в периоды инвестиционных бумов – это рост котировок на мировых фондовых биржах на поставки нефти, леса, металлов… и связанное с этим спекулятивным ростом вздорожание «сырья». Фьючерсы на поставку товаров продаются и перепродаются. Соответственно и цены на сами товары многократно накручиваются. Эти накрученные на фондовых рынках цены обеспечивают прибыли игроков финансового сектора, а необходимые для оплаты прибылей игроков средства взимаются со всего населения через механизм раскручивания инфляции.
Способ «относительно честного отъёма денег» состоит в том, что выигрыш финансовых игроков за счёт роста стоимости контрактов закладывается в цены реальных товаров как новый уровень «мировой цены» на нефть, газ, лес, металл… А население, покупая товары по возросшим ценам, из своего кармана оплачивает эти прибыли финансового сектора. Отсюда понятно, что чем выше спекулятивные сверхприбыли финансистов и сырьевых баронов, тем ниже доля трудящихся в национальном доходе, тем больше инфляция, тем ниже реальный уровень жизни основной массы населения.
Трудящиеся являются основным носителем тех свойств, через которые технологический прогресс осуществляется и вне которых он просто не существует. Они несут на своих плечах весь груз по оплате сверхприбылей сырьевых «королей» и финансовых спекулянтов.
Квалификация, предприимчивость, воля, ум, знания, труд – вот что приводит в движение «овеществлённое знание», воплощённое в новых технологиях, формах организации и методах управления. Ни один сложный станок не заработает, если его не приведёт в действие обученный персонал. Капитал является лишь «условием реализации» человеческого потенциала, условием приведения его в действие. Сам по себе капитал не создаёт ни цента стоимости. Стоимость создаёт труд.
Главное мерило уровня развития экономической системы – это уровень человеческого потенциала в ней. Но в условиях перераспределения национального дохода в пользу небольшой горстки финансовых магнатов и сырьевых «баронов» человеческий потенциал получает лишь крохи выгод от роста квалификации собственного труда. Ни ум, ни талант, ни знание, благодаря которым прирастает национальный доход страны, НЕ оцениваются по достоинству в обществе, где спекулятивная прибыль стала главным критерием принятия решений.
В нашей модели мы связали «технологический прогресс» с фактором труда (так называемый, labor-augmenting technical progress). Модель показывает, что в обществе, где критерием эффективности является погоня за прибылью, неминуемо наступает момент когда инвестиционный бум превращается в свою противоположность: рост параметра bF сменяется его стремительным падением – Система входит в кризисный штопор - см. Рисунок.
(2) РЕЖИМ КРИЗИСА.Это - режим пониженных и всё ещё снижающихся (хотя и не так быстро как в периоды процветания) значений доли труда в национальном доходе. «Изопрофиты» располагаются так, что линия градиента к поверхности r = r(s;bF;gamma) оказывается направленной резко вниз - в направлении понижения параметра bF. В период кризиса резко падает стремление инвестировать свободные денежные средства в приобретение «ценных бумаг», что приводит к обвальному падению рынков капитала.
Перелом наступает резко. Траектория роста переламывается и сменяется траекторией падения. Причина перелома тренда – в неустойчивости состояния постоянно растущей спекулятивной пирамиды (инвестиционного бума), который подпитывается привлечением всё новых источников денежных средств (сбережений населения) и эмиссией всё новых и всё менее обеспеченных какой-либо реальной ценностью «ценных бумаг». Оплата прибылей осуществляется через механизм инфляции и замедления роста оплаты труда по отношению к росту производительности труда. Это приводит к снижению доли оплаты труда в национальном доходе, что, в конечном итоге, подрывает платёжеспособный спрос и создаёт предпосылки для кризиса в реальном секторе экономики.
Кризис, раз начавшись, воспроизводит и усиливает сам себя.
В рамках МСП-модели кризис является падением экономической САС на нижнюю эволюционную ветвь – катастрофой развития системы. МСП-Модель даёт предельно абстрактное описание этого явления. Но термины МСП-модели могут быть расшифрованы в рамках Модели, описывающей влияние распределительных пропорций на развитие кризиса.
Изопрофиты располагаются так, что возникает своего рода ЛОВУШЕЧНАЯ область (на Рисунке обведена красным цветом). Это - область, из которой капиталистическая экономика не может выйти до тех пор, пока не изменятся параметры экономической системы или не произойдёт изменения критерия оценки эффективности системы. Пока экономика ориентирована на максимизацию прибыли, её траектория будет направлена в направлении роста нормы прибыли, но движение в таком направлении загоняет систему в эту самую ловушечную область.
В области кризиса траектория, направленная в сторону повышения нормы прибыли, ведёт экономическую систему к коллапсу - загоняет её в "ловушечную область" (на Рисунке красная стрелка). Параметр bF стремительно падает. Значение s понижается. Система достигает некоторой точки (s*; bF=0) внутри "ловушечной области" и остаётся в этом состоянии низкой нормы прибыли, низких котировок, низкой доли труда в национальном доходе.
Такое состояние (депрессия) может продолжаться достаточно долго. Выходу из депрессии мешает критерий ориентации агентов на рост нормы прибыли. Чтобы выйти из депрессии, необходимо сместить систему в направлении роста s и bF, но такое смещение означало бы падение нормы прибыли и поэтому оно не может быть осуществлено в автоматическом режиме за счёт спонтанных действий капиталистов.
Для смещения в нужном направлении (выхода из депрессии) необходимо применение иного критерия оценки эффективности – с позиций всей системы – в направлении её кардинального лечения через вмешательство государства с целью перераспределения доходов в пользу трудящихся и ограничения эгоизма наиболее влиятельных игроков. Критерий погони за прибылью в ситуации депрессии оказывается недостаточен, чтобы депрессию преодолеть. Эта простая истина пробивает себе путь через волнения трудящихся, которые по сути заставляют правительства делать именно то, что нужно – активно регулировать тарифы и цены монополистов и сдвигать долю оплаты труда выше её критического значения.
Вход
Регистрация
Правила форума
FAQ
Поиск
)
) Но правильнее и эффективнее всего переходить в точке 1, то есть задолго до кризиса. При этом потребуется минимальное управляющее воздействие, возможен возврат назад по отрезку 2-3, если что-то пойдет не так. А заодно несмотря на меньший угол наклона зависимости будут достигнуты более высокие темпы развитя из-за отсутствия бесполезных потерь времени. (на этих кривых время вообще не отражается, оно только подразумевается) 